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　　　　投資主題建議關(guān)注：設(shè)備更新/國(guó)產(chǎn)算力/新質(zhì)生產(chǎn)力/低空經(jīng)濟(jì)。1）設(shè)備更新：高能效設(shè)備應(yīng)用有望成為新一輪設(shè)備更新重要途徑，看好工業(yè)鍋爐/節(jié)能電機(jī)等高能效設(shè)備應(yīng)用和資源再生產(chǎn)業(yè)。2）國(guó)產(chǎn)算力：AI成為全球科技博弈焦點(diǎn)，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)有望加速，看好國(guó)產(chǎn)光互聯(lián)/算力芯片/華為智算產(chǎn)業(yè)鏈。3）新質(zhì)生產(chǎn)力：國(guó)資委提出加快推動(dòng)AI發(fā)展，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，看好智能制造/新材料等新技術(shù)和新場(chǎng)景。4）低空經(jīng)濟(jì)：財(cái)經(jīng)委會(huì)議強(qiáng)調(diào)降低全社會(huì)物流成本，打造低空無(wú)人配送新模式，看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務(wù)公司。

　　　　我注意到日本國(guó)內(nèi)有觀點(diǎn)稱(chēng)中國(guó)可能會(huì)重蹈日本當(dāng)年“泡沫經(jīng)濟(jì)”的覆轍，比較流行的是“資產(chǎn)負(fù)債表衰退論”，認(rèn)為日本“泡沫經(jīng)濟(jì)”破滅，房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格下跌，導(dǎo)致企業(yè)、家庭資產(chǎn)負(fù)債表迅速惡化，大量資金用于還債，抑制了需求增長(zhǎng)。在資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)后，又因少子老齡化、產(chǎn)業(yè)外遷、投資不足、勞動(dòng)生產(chǎn)率下降等因素導(dǎo)致日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期低迷。

　　　　中國(guó)以科技創(chuàng)新改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)行業(yè)是比較好的例子。你提到2023年中國(guó)超越日本，成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。整體上看，日本在汽車(chē)行業(yè)具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。日本車(chē)企本土生產(chǎn)、對(duì)外出口的汽車(chē)數(shù)量和海外生產(chǎn)的汽車(chē)數(shù)量總和超過(guò)2000萬(wàn)輛。中國(guó)依靠科技創(chuàng)新，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一些突破，在全球市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。在2023年出口的522萬(wàn)輛汽車(chē)中，新能源汽車(chē)177萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%。而在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為959萬(wàn)輛和950萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)新能源汽車(chē)全球份額將達(dá)到1/3。中國(guó)企業(yè)在燃料電池領(lǐng)域掌握核心技術(shù)，在自動(dòng)駕駛、車(chē)機(jī)系統(tǒng)、智能座艙等方面也“科技感”十足。