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中國銀河證券表示,1月底時我們認為2024年有望在國內外多方面利好下迎來信心的重拾、吸引資金流入,2024年A股將迎來震蕩向上的修復行情。龍年首個交易日開始,在假期資產表現(xiàn)+亮眼的消費與信貸數(shù)據(jù)共振下,A股大幅上漲。3月初將召開兩會,考慮到通常A股在兩會前市場多數(shù)呈現(xiàn)積極的表現(xiàn),重點領域會獲得較高的超額收益如新興領域或政策。政策端是重點聚焦的關鍵點之一,如科技主線及新質生產力概念。3月底開始進入年報及一季報披露期,行業(yè)景氣度預期將是影響板塊間相對表現(xiàn)的關鍵。3月配置的投資策略應當聚焦受益于有業(yè)績預期+有兩會政策利好預期板塊里的低估值價值股+成長型價值股。3月我們建議戰(zhàn)略性布局科技、上游原材料、電力等板塊里的價值股。
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投資主題建議關注:設備更新/國產算力/新質生產力/低空經(jīng)濟。1)設備更新:高能效設備應用有望成為新一輪設備更新重要途徑,看好工業(yè)鍋爐/節(jié)能電機等高能效設備應用和資源再生產業(yè)。2)國產算力:AI成為全球科技博弈焦點,國內智算中心建設有望加速,看好國產光互聯(lián)/算力芯片/華為智算產業(yè)鏈。3)新質生產力:國資委提出加快推動AI發(fā)展,培育新質生產力,看好智能制造/新材料等新技術和新場景。4)低空經(jīng)濟:財經(jīng)委會議強調降低全社會物流成本,打造低空無人配送新模式,看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務公司。
《么公和媳婦》3曰本A股三大股指2月29日集體低開。早盤兩市快速上漲,滬指收復3000點后出現(xiàn)跳水,午前漲幅收窄。午后股指重返升勢,尾盤兩市狂飆,滬指再度收復3000點關口。